Accompagnement du dirigeant & entrepreneurs
Diriger une entreprise implique de prendre quotidiennement des décisions stratégiques.
Mais au-delà de la croissance et de la pérennité de l’activité, se pose une question essentielle : comment protéger, optimiser et faire fructifier votre patrimoine personnel lorsque celui-ci est lié à votre entreprise ?
La majorité des dirigeants concentrent leur richesse dans leur société, s’exposant ainsi à des risques fiscaux, juridiques ou financiers.
C’est dans ce contexte qu’un gestionnaire de patrimoine apporte une valeur ajoutée déterminante.
Pourquoi ?
Parce qu’un chef d’entreprise doit pouvoir sécuriser son avenir financier, diversifier ses actifs, anticiper les aléas et préparer sereinement les grandes étapes de sa vie : croissance, acquisition, transmission, retraite, cession.
Un regard extérieur permet de révéler des opportunités souvent méconnues ou négligées, et d’éviter des erreurs parfois coûteuses.
Dans quel but ?
L’objectif est simple : transformer vos efforts professionnels en un patrimoine personnel équilibré, protégé et performant.
Il s'agit d’harmoniser votre vie professionnelle et personnelle, en intégrant fiscalité, placements, rémunération, prévoyance et transmission.
Comment nous intervenons ?
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes :
Analyse patrimoniale globale
Étude de votre situation personnelle, professionnelle et de vos objectifs à court, moyen et long terme.
Propositions stratégiques
Optimisation de votre rémunération, structuration de votre patrimoine, diversification financière, investissements immobiliers, gestion de trésorerie excédentaire, préparation de la retraite.
Mise en place de solutions concrètes
Contrats adaptés aux dirigeants, solutions fiscales pertinentes, montages juridiques cohérents, accompagnement dans les investissements.
Suivi régulier
Votre stratégie évolue avec votre entreprise et votre vie, et je vous accompagne dans chaque étape.
Ma mission : vous permettre de gagner en sérénité financière, en temps et en efficacité, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : développer votre entreprise.