Placements financiers
Gérer et développer son patrimoine financier demande du temps, de la méthode et une vision claire de ses objectifs.
Mon rôle est d’accompagner chaque client dans la construction d’une stratégie d’investissement adaptée à sa situation personnelle, à ses projets et à son profil de risque.
Grâce à une approche pédagogique et totalement indépendante, je vous aide à sélectionner les solutions les plus pertinentes pour diversifier, sécuriser et valoriser votre patrimoine.
Des outils d’investissement variés et adaptés à tous
Que vous soyez dirigeant d’entreprise, entrepreneur ou particulier, vous avez accès à un large choix d’enveloppes et de supports d’investissement.
Parmi les outils les plus couramment utilisés, nous travaillons notamment sur :
Assurance-vie
Un incontournable pour investir à long terme, optimiser votre fiscalité et préparer votre transmission.
Compte-Titres Ordinaire (CTO)
Souple et sans plafond, permettant d’accéder à l’ensemble des marchés financiers et aux titres vifs.
Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Idéal pour investir dans les actions européennes avec un cadre fiscal attractif après cinq ans.
Private Equity
Permet de participer au capital d’entreprises non cotées et d’accéder à une classe d’actifs dynamique, réservée aux investisseurs avertis.
Produits structurés
Adaptés pour diversifier son portefeuille et encadrer le couple rendement/risque.
Immobilier financier (SCPI, SCI, OPCI)
Pour générer des revenus réguliers ou diversifier son patrimoine sans contrainte de gestion.
Une stratégie d’investissement personnalisée
Mon accompagnement consiste à analyser vos besoins, comprendre votre horizon d’investissement, déterminer votre tolérance au risque, puis construire une allocation cohérente et évolutive.
L’objectif est de vous proposer une stratégie complète, équilibrée et alignée avec votre situation patrimoniale globale.
Chaque recommandation est expliquée de manière claire : fonctionnement des supports, avantages, limites, fiscalité, liquidité…
Vous prenez vos décisions en toute connaissance de cause, avec une vision maîtrisée de votre patrimoine financier.
Un suivi dans la durée pour un patrimoine solide
Votre stratégie d’investissement n’est jamais figée.
Je vous accompagne dans la durée grâce à un suivi régulier, des ajustements en fonction des marchés, des évolutions fiscales et de vos objectifs personnels.
Ensemble, nous construisons un patrimoine financier solide, performant et en accord avec votre projet de vie.