Conseils & solutions patrimoniales

La gestion de patrimoine accessible à tous...

Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis diplômé d'un master en Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers. Suite à ce master, j'ai créé BEBIEN PATRIMOINE afin d'accompagner au mieux mes clients en leur proposant des stratégies sur mesure, adaptées à leurs objectifs et aux leviers dont ils disposent.

Mon objectif est de démocratiser la gestion de patrimoine en la rendant accessible à tous, quel que soit le niveau de revenus ou de patrimoine. Bénéficiez de conseils personnalisés, adaptés à votre profil, pour atteindre vos objectifs grâce à une approche globale et pédagogique

Vous pouvez retrouvez ci-dessous mes certifications et habilitations :

• Immatriculé à l'ORIAS n°25000893

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

• Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

• Mandataire intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (MIOBSP)

• Membre de la CNCEF (Chambre National des Conseillers et Experts financiers)

• Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Anticiper les études des enfants

Profiter sa retraite

Acquisition et financement de biens immobilier

Fructifier et optimiser votre épargne

Réduire son imposition

Protéger votre famille et vos proches

Vos objectifs

En anticipant, vous vous assurez de pouvoir les accompagner dans leurs études en les préparant à votre rythme.

Assurez la sécurité financière de votre famille en cas de coups durs.

Identifiez l'épargne de sécurité et l'épargne à dynamiser.

Réduisez efficacement votre imposition et orienter cette économie d'impôt  au profit de votre patrimoine.

Facilitez votre projet en bénéficiant de conseils pour financer et acquérir votre bien.

Anticipez la retraite est le meilleur moyen de l'aborder sereinement et conserver un confort de vie à ce moment-là.

Transmettre votre patrimoine

Anticiper et prévoir l’avenir en organisant la transmission de votre patrimoine.

Optimiser sa trésorerie d'entreprise

Identifiez la trésorerie disponible afin de l'optimiser grâce à des stratégies personnalisées.

Mon accompagnement sur-mesure

Lors de ce premier rendez-vous de découverte, nous échangerons sur votre situation et vos objectifs. Je vous présenterai également quelques notions clés pour la construction et la gestion de votre patrimoine

1. RDV de découverte

2. RDV de préconisation

Lors d'un second rendez-vous, je vous présenterai une synthèse patrimoniale et vous exposerai mes préconisations, avec une approche pédagogique, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Nous mettrons en place les solutions adaptées à votre situation afin de répondre à vos objectifs, tout en vous offrant un suivi régulier sur le long terme

3. Accompagnement et suivi

Nous allons apprendre à nous connaître mutuellement à travers 3 rendez-vous

Témoignages

Découvrez quelques témoignages de personnes ayant bénéficié de mon accompagnement